这颗指甲盖大小的芯片,投资1500亿

更新时间:2019-11-08 13:57:54   浏览量:1449    来源:石基网

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许多人可能会对过去两年不断飙升的内存价格印象深刻。存储制造商三星和海力士也接受了国家发展和改革委员会的采访。现在,这种允许外国制造商提价但别无选择的局面预计将被打破。

9月20日,在安徽省合肥市举行的2019年世界制造大会上,长信独立制造内存芯片项目宣布投产。其与国际主流dram产品同步的第一代10纳米8gb ddr4首次亮相。芯片只有手指甲大小。第一阶段的设计是每月生产120,000片晶圆。

专家表示,这标志着存储芯片领域大规模生产技术的突破,中国拥有这一关键战略组成部分的独立能力。

上述消息发布后,作为项目投资者之一的赵一创新的股价在午盘交易中大幅上涨。它短暂上涨,最终收于9.05%。总营业额达到25.5亿元。

图片来源:腾讯选股计划

赵毅的股价在创新年飙升了164%,自8月12日以来上涨了90%,创下新的纪录。

资料来源:蔡东选择数据

分析师指出,半导体市场的需求主要集中在智能手机、高性能计算、汽车、物联网等领域。从终端的角度来看,预计2020年将是消费电子年,由5g新机器的发布和替换需求驱动。从云的角度来看,云制造商第二季度的资本支出比以前更高,从下半年到2020年的前景相对乐观。2020年的高概率是数据中心硬件的年度性能。此外,汽车电子和物联网领域的需求预计也将快速增长。需求的增加将推动半导体行业重回增长轨道。

总投资不得低于1500亿元。

据报道,长信的存储内存项目已经通过了各级评估,并获得了工业和信息化部下属测试机构中国电子技术标准化研究所(China Institute of Electronic Technology标准化)的量产产量测试报告。

中正军参观了长新存储展区,了解到长新12英寸存储晶圆制造基地项目是中国大陆第一家已经量产的dram设计制造一体化idm企业。这也是安徽省最大的单项投资工业项目。2016年5月,由合肥市政府投资平台合肥生产投资有限公司和国内细分存储领域的领军企业赵一创新公司共同出资。

摄影/中国证券报记者吴可仁

项目总面积1582亩,总投资不低于1500亿元。公司将采用一次性计划,分三个阶段建设三个12英寸dram存储晶圆厂,建立集研发、生产和销售为一体的内存idm本地化基地。预计在三个期限到期后,每月将生产360,000件。

摄影/中国证券报记者吴可仁

Dram是动态随机存取存储器,广泛应用于个人电脑、手机、服务器等领域。它是集成电路行业中产值最大的单芯片类别。2018年,中国芯片进口超过3000亿美元,这一单一类别占20%以上。

8gb ddr4产品在长信仓储展台发布生产(摄影师/中国证券报记者吴可仁)

清华大学微电子研究所所长魏少军表示,虽然中国是该芯片最大的应用市场,但还未能大规模生产国内产品,也未能掌握自己的生产能力。

长信仓储投入生产的产品是目前全球市场的主流产品。“已经投产的8gb ddr4已经通过了众多国内外大客户的验证,并将于今年年底正式交付。另一种用于移动终端的低功耗产品将很快投入生产。”在会议现场,长信仓储公司董事长兼首席执行官朱一鸣说,他拿着一个指甲大小的芯片。

2016年,朱一鸣“开始第二次创业”,投身长新仓储。他创立的赵毅创新公司(Zhao Yi Innovation)于2016年成功登陆a股,是中国大陆细分内存芯片设计的领导者。2018年,朱一鸣还辞去了赵一创新公司首席执行官一职,以投身长新仓储。

赵一创新已经成为nor flash的全球领导者。然而,也不是内存市场的主流产品。朱一鸣一直希望进入主流市场,并将其推向更高的水平。

值得一提的是,全球半导体联盟(global semiconductor alliance)9月17日宣布任命朱一鸣为联盟董事会成员。全球半导体联盟(Global Semiconductor Alliance)拥有来自全球25个以上国家和地区的250多个企业成员,代表着价值4500亿美元的半导体产业的70%,包括从初创企业到行业巨头的公私企业,其中100家是上市公司。

在致全球半导体联盟主席乔迪·谢尔顿女士的感谢信中,朱一鸣感谢业界和联盟对长信存储的认可。公司成立三年来,在国际合作的基础上,按照既定目标,在创新和自主研发、产品设计和制造等各个领域取得稳步进展。今后,它将继续务实发展,交付成果,努力促进全球半导体生态系统的国际合作。

争夺“国家重量”

Dram是主存储器(也称为memory),不同于nand flash所代表的外部存储器(指存储器和cpu缓存之外的存储器,在断电后仍然可以存储数据)。在许多卖家的研究论文中,dram被视为“国家的重量”,其重要性不言而喻。

目前,韩国三星、海力士和美光的三家公司占据了全球dram市场份额的90%以上,呈现寡头垄断的竞争格局。可以预期的是,在内存芯片(idm模式)领域,中国已经有三位开拓者点燃了“火花”,其中之一就是紫光集团,其布局从“核心”到“云”。

紫光集团在布局以长江存储为主体的外部存储器3d nand后,将注意力转向dram。6月30日深夜,紫光集团宣布组建dram业务集团,这将进一步拓宽紫光集团在内存领域的相关布局,深化和完善紫光集团“核心到云”产业链建设。

关于紫光集团决定组建dram业务集团的文件(来自紫光集团官方微博)

8月27日,重庆市人民政府与紫光集团签署了紫光存储芯片产业基地项目合作协议。根据协议,紫光集团将建设紫光dram业务集团总部,包括dram总部研发中心、dram存储芯片制造厂、紫光科技园等。在重庆。dram存储芯片制造厂计划于2019年底开工建设,预计将于2021年完工并投入运营。紫光集团日前正式推出dram招聘计划。

长江仓储核心厂区(来自紫光集团关伟)

随着5g、大数据、物联网和人工智能等应用的兴起,服务器和数据存储正面临巨大的市场增长需求。根据ihs markit的预测,未来几年服务器对dram的需求将会高速增长。智能手机中使用的动态随机存取存储器也将保持28%的增长率,而动态随机存取存储器的总体供需增长率将保持在20%左右。

值得注意的是,自2016年第二季度以来,内存价格飙升,使得内存成为2017年集成电路的最大细分市场。wsts数据显示,2017年全球内存市场达到1240亿美元,同比增长61.5%,市场份额为30.1%。

但自今年以来,由于高库存等因素,dram价格一直在不断下跌。

根据吉邦咨询半导体研究中心的调查,dram合同价格在2019年第一季度继续下降,整体平均价格下降超过20%。第二季度,整体跌幅接近25%。该机构最近正式修订了其第三季度dram价格前景,从最初的预测下调了10%至10%-15%。

价格下跌使制造商变得保守,并削减了资本支出。吉邦咨询(Jibang Consulting)指出,2019年dram行业用于生产的资本支出总额约为180亿美元,较去年下降约10%,为近年来最保守的投资水平。在dram寡头市场,由于没有来自新竞争者的威胁,供应商选择调整产量以避免价格竞争。

世界知名第三方半导体市场监管机构Ic insights在最近的一份报告中指出,dram和nand已进入产能过剩和价格疲软阶段。

资料来源:ic见解

全球市场停止下跌的迹象

受全球经济增长放缓和地缘政治等因素的影响,全球半导体行业的繁荣自去年以来一直在下滑。

美国市场监管机构ic insights的一份报告指出,今年上半年,全球15大半导体公司(包括idm公司、设计公司和纯晶圆厂)的销售额总计为1487.18亿美元,同比下降18%。其中,三星、海力士和美光的内存价格同比分别下跌33%、35%和34%。国内半导体产业链中的许多制造商也受到影响,尤其是在封装测试和晶圆制造这两个环节。

目前,根据总公司发布的第三季度预测,该行业已显示出从下滑中复苏的迹象。

以“春江水暖鸭先知”的制作环节为例。全球领先的合同制造商TSMC在连续6个月业绩同比下滑后,今年6月实现了大幅逆转。该公司当月收入同比增长21.9%。7月,TSMC继续保持高增长趋势,单个月同比增长14%。第二季度,TSMC实现收入77.5亿美元,超过此前季度盈利预测(75.5亿美元至76.5亿美元)。TSMC对第三季度的预测显示,该季度收入预计为91亿至92亿美元,同比增长7.18%至8.36%。与此同时,TSMC在7月底宣布将招聘3000多名新员工,以支持公司的业务增长和技术发展。

另一个例子是中国核心国际,中国大陆领先的纯晶圆制造商。该公司第二季度业绩强劲增长,需求由智能手机、物联网和相关应用驱动。本季度收入为7.91亿美元,比上季度增长18%。来自中国和欧亚大陆客户的收入大幅增长,环比分别增长25%和34%。该公司预计第三季度的收入将比上一季度增长0%至2%。

英特尔第三季度盈利预测也是积极的。英特尔预计第三季度收入为180亿美元,比上季度增长9.09%。第二季度,公司实现收入165亿美元,同比下降3%,环比上升2.48%。三星第二季度的收入为56.13万亿韩元,同比下降4%,环比上升7%。

一位高级集成电路分析师表示:“判断全球半导体繁荣水平仍取决于下游应用。在去年下半年至今年大幅降价后,全球半导体市场目前处于缓慢触底趋势,但并未加速上行。整个行业在未来一两年的增长率不会超过5%。虽然今年可能是底部,但下一年的增长率不会特别快,因为5g、人工智能和物联网等新应用的拉动作用并不特别明显。以下5%以上的增长率取决于新应用程序何时出现。”

CCID咨询公司集成电路部门经理韩肖敏表示,“第三季度全球半导体市场将保持低迷,至少要到明年第二季度才会全面复苏。主要原因是新需求没有明显释放,旧需求(手机、电脑、汽车等。)目前还没有看到任何逆转的迹象。预计未来两到三年增长将会恢复,但该行业的繁荣程度通常不会太高。”

与全球市场相比,中国市场更有希望。

“中国半导体市场将保持高增长趋势,比世界更快。这个行业(主要在设计领域)向中国的转移非常明显。毕竟,中国的下游终端需求非常好,比如智能手机、电脑、安防等。但中国的半导体公司需要得到不同的对待。”分析师说。

中信证券电子首席分析师徐涛对仲正军表示:“目前,半导体行业作为一个整体正在逐渐走出低谷,中高端芯片行业有望表现更好。从a股半导体行业半年度报告来看,上半年行业整体繁荣乏力,但提高部分产品渗透率、受益于华为本地化替代的设计公司表现良好。第二季度,封闭式公司的收入增长率同比上升,半导体行业在周期底部显示出复苏迹象。根据今年下半年主要国际工厂的预期,未来收入前景更加乐观。”

编辑:徐晓洪张南

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